1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить общего противника.