Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание произведения, где прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.